Exit-Strategien der Banken von notleidenden und leistungsgestörten Krediten unter Berücksichtigung des Risikobegrenzungsgesetzes

Inhaltsverzeichnis

• EINLEITUNG
• PROBLEMSTELLUNG UND MOTIVATION
• ZIELSETZUNG
• VORGEHENSWEISE UND AUFBAU DER ARBEIT
• DER MARKT FÜR NPLS UND DDS ENTSTEHUNG UND TENDENZEN
• BEGRIFFLICHE DEFINITIONEN
• Loan
• Non-Performing Loans (NPL) - Notleidende Kredite
• Distressed Debt / Sub-Performing Loans - Leistungsgestörte Kredite
• DIE MARKTENTWICKLUNG IN DEN USA, ASIEN UND EUROPA
• EINE AKTUELLE ÜBERSICHT DER NPL-VOLUMINA IM LÄNDERVERGLEICH
• DER NPL UND DISTRESSED DEBT-MARKT IN DEUTSCHLAND
• Überblick - Der Beginn des deutschen NPL-Marktes
• Marktteilnehmer
• STRATEGIEN UND HANDLUNGSMÖGLICHKEITEN DER BANKEN
• DAS INTERNE WORKOUT
• Vorteile des internen Workouts
• Nachteile des internen Workouts
• KREDITVERKAUF
• Singlename-Transaktion
• Portfolio Sale
• Portfolio Joint Venture (JV)
• Debt-Equity Swap (DES) - Die Bank als Intermediär
• RISIKOTRANSFER/VERBRIEFUNG
• True Sale
• Credit Default Swap (CDS) - Risikounterbeteiligung
• KREDITWÜRDIGKEITSPRÜFUNG - RATING UND SCORING
• Definition des Ratingbegriffs und dessen Umfang
• Ratingklassifizierung
• Aktuelle Ratingproblematik
• Die drei Bewertungsprozesse
• VERKAUF EINES NPL-PORTFOLIOS
• DER NPL-TRANSAKTIONSPROZESS UND DESSEN AKTEURE
• MOTIVATIONEN UND TREIBER
• Motivationen der Verkäufer
• Motivationen der Käufer
• Treiberprozess durch den Markt
• VORBEREITUNG DER TRANSAKTION
• Indikation des Bieterverfahrens
• Due Diligence in der Datenraumphase
• Vertragsverhandlung und Closing
• RECHTLICHE GRUNDLAGEN ZUM KREDIT- UND FORDERUNGSVERKAUF
• ZULASSUNGEN UND LIZENZEN
• Bankaufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen für Investoren
• Gewährung von Gelddarlehen als erlaubnispflichtiges Bankgeschäft
• PROZESS DER PORTFOLIOÜBERTRAGUNG
• Vertragsübernahme
• Sicherungsübereignung
• Abtretung der Forderungsrechte
• DIE BESONDERE STELLUNG DES BANKGEHEIMNISSES UND DATENSCHUTZES
• Bankgeheimnis
• Datenschutz
• Arten der Zustimmungseinholung für die Datenweitergabe
• RISIKOBEGRENZUNGSGESETZ UND KREDITNEHMERSCHUTZ
• Kapitalmarktrechtliche Regeln für Beteiligungen an börsennotierten Firmen
• Erhöhte Transparenz bezüglich Namensaktien
• Schutz der Kreditnehmer vor NPL/SPL/PL-Verkäufen
• Unterrichtung der Mitarbeiter bei Übernahmen
• SUBPRIME-KRISE, KREDITKLEMME UND DEREN FOLGEN
• KURZER ÜBERBLICK UND DEFINITION VOM SUBPRIME-SEKTOR
• DIE URSACHE DER SUBPRIME-KRISE
• DIE FOLGEN DER FINANZKRISE

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Die Arbeit befasst sich mit Exit-Strategien der Banken von notleidenden und leistungsgestörten Krediten, insbesondere unter Berücksichtigung des Risikobegrenzungsgesetzes. Ziel ist es, die verschiedenen Handlungsmöglichkeiten der Banken im Umgang mit NPLs (Non-Performing Loans) und DDS (Distressed Debt) aufzuzeigen und zu analysieren. Dabei werden die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Herausforderungen im Kontext des NPL-Marktes beleuchtet.

• Die Entstehung und Entwicklung des NPL-Marktes
• Die verschiedenen Exit-Strategien der Banken für NPLs und DDS
• Der Einfluss des Risikobegrenzungsgesetzes auf den NPL-Markt
• Die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Verkauf von NPL-Portfolios
• Die Subprime-Krise und deren Auswirkungen auf den NPL-Markt

Zusammenfassung der Kapitel

• Die Einleitung führt in die Problematik der NPLs und DDS ein und erläutert die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit.
• Das zweite Kapitel befasst sich mit dem NPL-Markt, dessen Entstehung und Entwicklung sowie den wichtigsten Begriffen und Marktteilnehmern.
• Das dritte Kapitel stellt die verschiedenen Exit-Strategien der Banken im Umgang mit NPLs und DDS vor, darunter das interne Workout, Kreditverkauf, Risikotrasfer/Verbriefung und Rating.
• Das vierte Kapitel widmet sich dem Verkauf von NPL-Portfolios und beleuchtet den Transaktionsprozess, die Motivationen der Beteiligten und die rechtlichen Rahmenbedingungen.
• Das fünfte Kapitel behandelt die rechtlichen Grundlagen zum Kredit- und Forderungsverkauf, einschließlich Zulassungen, Lizenzen, Bankgeheimnis und Datenschutz.
• Das sechste Kapitel analysiert die Subprime-Krise, deren Ursachen und Folgen für den NPL-Markt.

Schlüsselwörter

Notleidende Kredite, Leistungsgestörte Kredite, Exit-Strategien, NPLs, DDS, Risikobegrenzungsgesetz, Bankgeheimnis, Datenschutz, Subprime-Krise, Kreditklemme, Finanzkrise.