Portfoliomanagement im Private Banking

Inhaltsverzeichnis

• Deckblatt
• Inhaltsverzeichnis
• Abbildungsverzeichnis
• 1. Einleitung
• 1.1. Ziel der Ausarbeitung
• 1.2. Aufbau der Arbeit
• 2. Private Banking und Wealth Management
• 2.1. Definition
• 2.2. Entwicklung
• 2.3. Rechtliche Anforderungen
• 3. Beratungsprozess
• 3.1. Beratungsansatz
• 3.2. Bedürfnisanalyse
• 3.3. Individuelle Vermögensstrategie
• 3.3.1. Rendite
• 3.3.2. Risiko
• 3.3.3. Liquidität
• 3.4. Anlagevorschlag
• 3.5. Reporting
• 4. Portfoliomanagement und Vermögensstrukturierung
• 4.1. Definition
• 4.2. Anlageklassen
• 4.2.1. Geld und Währungen
• 4.2.2. Renten und Rentenfonds
• 4.2.3. Aktien und Aktienfonds
• 4.2.4. Alternative Investments
• 4.3. Asset Allocation
• 4.4. Moderne Portfoliotheorie
• 4.5. Kapitalmarktlinie
• 4.6. Tobin-Seperation und Marktportfolio
• 4.7. Capital Asset Pricing Model
• 5. Anlagestrategie
• 5.1. Passives Management
• 5.2. Aktives Management
• 5.2.1. Timing
• 5.2.2. Stock-Picking
• 5.2.3. Zyklisches Investment

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Die vorliegende Bachelor-Thesis untersucht den Prozess der Vermögensstrukturierung im Wealth Management. Die Arbeit analysiert den Beratungsansatz im Private Banking im Vergleich zum klassischen Retailgeschäft und beleuchtet die Herausforderungen der Bedürfnisanalyse und der Einteilung von Kunden in Risikoklassen. Im Zentrum steht die Zusammenstellung eines geeigneten Portfolios, das den Vermögenserhalt sichert und gleichzeitig Chancen im aktuellen Kapitalmarktumfeld nutzt.

• Analyse des Beratungsansatzes im Private Banking
• Zusammenstellung eines geeigneten Portfolios im Wealth Management
• Anwendung der modernen Portfoliotheorie
• Strategische und taktische Anlagestile
• Optimierung des Kundenprozesses von der Bedürfnisanalyse bis zur Portfolioüberwachung

Zusammenfassung der Kapitel

Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit erläutert. Anschließend werden die Begriffe Private Banking und Wealth Management definiert und deren Unterschiede zum klassischen Retailgeschäft herausgearbeitet. Kapitel 3 widmet sich dem Beratungsprozess, der die Bedürfnisanalyse, die Festlegung der individuellen Vermögensstrategie und die Entwicklung eines Anlagevorschlags umfasst. Kapitel 4 behandelt die Portfoliomanagement und Vermögensstrukturierung, wobei die verschiedenen Anlageklassen, die Asset Allocation und die moderne Portfoliotheorie im Detail beleuchtet werden. Kapitel 5 befasst sich mit der Anlagestrategie und analysiert sowohl passives als auch aktives Management. Die Arbeit endet mit einer Schlussbetrachtung, die die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfasst.

Schlüsselwörter

Private Banking, Wealth Management, Vermögensstrukturierung, Portfoliomanagement, Asset Allocation, moderne Portfoliotheorie, Anlagestrategie, Risikomanagement, Kundenbedürfnisse.