Chancen und Risiken für das Firmenkundengeschäft der Banken durch den Markteintritt von FinTechs

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung

1.1 Problemstellung

1.2 Vorgehensweise

2. Firmenkundengeschäft der Banken

2.1 Firmenkundengeschäft in Deutschland

2.1.1 Aktueller Wettbewerb

2.1.2 Zinsumfeld

2.1.3 Regulatorisches Umfeld

2.1.4 Digitalisierung

2.2 Wertschöpfungskette Firmenkundengeschäft

2.2.1 Überblick

2.2.2 Marketing & Vertrieb

2.2.3 Produktion

2.2.4 Abwicklung

3. FinTechs

3.1 Definition und Arten von FinTechs

3.2 Regulatorisches Umfeld

3.3 Überblick über den FinTech-Markt

3.3.1 Weltweit

3.3.2 Deutschland

3.4 Substitution durch FinTechs

3.4.1 Überblick über die Substitution der Wertschöpfungsphasen

3.4.2 Produkt- & Leistungs-Innovatoren

3.4.3 Disruptoren & Attacker

3.4.4 Integratoren & Aggregatoren

4. Risiken für das Firmenkundengeschäft der Banken

4.1 Schrumpfende Margen

4.2 Verlust von Kundeninformationen an FinTech-Unternehmen

4.3 Marktverdrängung durch FinTechs

5. Chancen für das Firmenkundengeschäft der Banken

5.1 Intrinsische Innovation

5.2 Kooperation mit Fintech-Unternehmen

5.3 Beteiligung an FinTech-Unternehmen

5.4 Akquisition von FinTech-Unternehmen

6. Schlussbetrachtung

Zielsetzung & Themen

Die Masterthesis untersucht die Auswirkungen des Markteintritts von FinTech-Unternehmen auf das Firmenkundengeschäft deutscher Banken. Ziel ist es, Bedrohungen sowie Chancen aufzuzeigen, die sich durch technologische Innovationen ergeben, um daraus Handlungsempfehlungen für das Corporate Banking abzuleiten.

• Marktanalyse des deutschen Firmenkundengeschäfts und seiner Wertschöpfungskette.
• Klassifizierung und Funktionsweise von FinTech-Unternehmen sowie deren Substitutionspotential.
• Analyse der Risiken (Margin-Druck, Datenverlust, Marktverdrängung).
• Untersuchung von Innovationsstrategien für Banken, inklusive Kooperationen und Akquisitionen.

Auszug aus dem Buch

Zusammenfassung der Kapitel

1. Einleitung: Einführung in die Problemstellung des digitalen Wandels im Bankensektor und die Vorgehensweise der Arbeit.

2. Firmenkundengeschäft der Banken: Überblick über das Marktumfeld, die Auswirkungen von Finanzkrise und Niedrigzinsen sowie Analyse der bankinternen Wertschöpfungskette.

3. FinTechs: Definition und Kategorisierung der FinTech-Branche, deren regulatorisches Umfeld sowie Analyse von Substitutionsmöglichkeiten entlang der Wertschöpfungskette.

4. Risiken für das Firmenkundengeschäft der Banken: Untersuchung der spezifischen Gefahren durch FinTechs, insbesondere durch margenschädigende Innovationen, Datenabfluss und drohende Marktverdrängung.

5. Chancen für das Firmenkundengeschäft der Banken: Darstellung strategischer Handlungsoptionen für Banken, von eigener Innovation über Kooperationen bis hin zu Beteiligungen und Akquisitionen.

6. Schlussbetrachtung: Zusammenfassende Einschätzung der Wettbewerbssituation und Ausblick auf die Notwendigkeit einer neuen Kultur der Zusammenarbeit und Ökosystem-Bildung.

Schlüsselwörter

Bankwesen, Firmenkundengeschäft, FinTech, Digitalisierung, Wertschöpfungskette, Corporate Banking, Disruption, Innovation, Kooperation, Regulierung, PSD2, Marktverdrängung, Plattformökonomie, Zahlungsverkehr, Unternehmensfinanzierung.

Häufig gestellte Fragen

Worum geht es in dieser Arbeit primär?

Die Arbeit analysiert, wie der Markteintritt von FinTech-Unternehmen das Firmenkundengeschäft etablierter Banken verändert und welche Risiken sowie Chancen daraus resultieren.

Welche zentralen Themenfelder werden bearbeitet?

Die Schwerpunkte liegen auf der Wertschöpfungskette im Firmenkundengeschäft, der Kategorisierung von FinTech-Geschäftsmodellen, den regulatorischen Rahmenbedingungen und den strategischen Optionen für Banken zur Wettbewerbswahrung.

Was ist die zentrale Forschungsfrage?

Wie sollen etablierte Banken auf den Markteintritt von FinTechs im Corporate Banking reagieren und welche Bedrohungen oder Chancen gehen von dieser neuen Konkurrenz aus?

Welche wissenschaftliche Methodik wird verwendet?

Die Arbeit basiert auf einer tiefgehenden Literaturanalyse, der Untersuchung von Marktdaten, der Auswertung von Fallbeispielen (z.B. Fidor Bank, Traxpay, Compeon) sowie der Interpretation von Branchenstudien.

Was wird im Hauptteil der Arbeit behandelt?

Im Hauptteil werden zunächst der Status quo des Firmenkundengeschäfts und das FinTech-Ökosystem definiert. Anschließend werden die verschiedenen Formen der Substitution durch FinTechs analysiert und die daraus resultierenden Risiken sowie die strategischen Chancen für Banken detailliert betrachtet.

Welche Schlüsselwörter charakterisieren diese Arbeit?

Firmenkundengeschäft, FinTech, Digitalisierung, Wertschöpfungskette, Disruption, Kooperation und Corporate Banking sind die prägenden Begriffe.

Wie bewertet der Autor das "disruptive" Potenzial von FinTechs?

Der Autor kommt zu dem Schluss, dass der Begriff "disruptiv" oft überbewertet wird. Die meisten FinTechs arbeiten eher komplementär mit Banken zusammen, als sie vollständig zu verdrängen.

Warum ist das Firmenkundengeschäft für Banken ein "Sahnestück"?

Es zeichnet sich durch hohe Margen und die Möglichkeit zu umfangreichem Cross-Selling aus, weshalb der Erhalt dieses Segments für Banken von zentraler strategischer Bedeutung ist.

Was ist die Rolle von Plattformlösungen wie Compeon?

Diese Plattformen fungieren als Aggregatoren, die durch erhöhte Transparenz die traditionelle Verhandlungsposition der Banken schwächen, gleichzeitig aber auch als Vertriebskanal für Banken dienen können.

Welche kulturelle Hürde identifiziert der Autor bei deutschen Banken?

Die Arbeit hebt hervor, dass deutsche Banken im Vergleich zu US-Instituten bei der Akquisition von Start-ups zurückhaltend sind und oft Schwierigkeiten bei der Integration agiler Start-up-Kulturen in die bestehenden Konzernstrukturen haben.