Der Robo-Advisor im Vergleich zur klassischen Anlageberatung. Portfoliomanagement, Marktsituation und Performance

Inhaltsverzeichnis

• 1 Einleitung
  • 1.1 Situation und Problemstellung
  • 1.2 Zielsetzung und Vorgehensweise
• 2 Portfoliomanagementprozess
  • 2.1 Planung
  • 2.2 Realisierung
  • 2.3 Darstellung aktiv und passiv gemanagter Fonds im Portfolio
  • 2.4 Kontrolle
• 3 Geldanlageberatung: Finanzberater vs. Robo-Advisor
  • 3.1 Rechtliche Rahmenbedingungen bei der Geldanlageberatung
  • 3.2 Die traditionelle Bankberatung
  • 3.3 FinTech Robo-Advisor: Definition und Charakteristika
  • 3.4 Rechtliche Zusätze für den Robo-Advisor
  • 3.5 Marktsituation Robo-Advisor in Deutschland
• 4 Empirische Analyse
  • 4.1 Auswahl der Banken
  • 4.2 Annahmen
  • 4.3 Auswahl der Fonds bzw. Robo-Advisor-Portfolios
  • 4.4 Vorgehensweise der Analyse
  • 4.5 Ergebnisse der Analyse

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Der vorliegende Text befasst sich mit dem Vergleich von Robo-Advisors und klassischer Anlageberatung im Kontext des Portfoliomanagements. Er analysiert die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Ansätze, untersucht die Marktsituation von Robo-Advisors in Deutschland und beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen der Geldanlageberatung. Die empirische Analyse dient dazu, die Performance von Robo-Advisor-Portfolios mit klassischen Anlageformen zu vergleichen.

• Robo-Advisor vs. klassische Anlageberatung
• Portfoliomanagementprozess und dessen Einflussfaktoren
• Rechtliche Rahmenbedingungen der Geldanlageberatung
• Marktsituation von Robo-Advisors in Deutschland
• Empirische Analyse der Performance von Robo-Advisor-Portfolios

Zusammenfassung der Kapitel

Das erste Kapitel behandelt die Problemstellung und die Zielsetzung der Arbeit. Es beleuchtet die aktuelle Situation der Geldanlageberatung und stellt die Notwendigkeit eines Vergleichs zwischen Robo-Advisors und klassischen Anlageformen dar. Kapitel zwei befasst sich mit dem Portfoliomanagementprozess und den einzelnen Phasen der Planung, Realisierung und Kontrolle. Die dritte Kapitel erläutert die rechtlichen Rahmenbedingungen der Geldanlageberatung, stellt die traditionelle Bankberatung vor und definiert die Konzepte von Robo-Advisors sowie deren rechtliche Besonderheiten. Außerdem wird die Marktsituation von Robo-Advisors in Deutschland analysiert. Das vierte Kapitel widmet sich einer empirischen Analyse, die verschiedene Banken und Robo-Advisor-Portfolios vergleicht. Es erläutert die Vorgehensweise der Analyse und präsentiert die erzielten Ergebnisse.

Schlüsselwörter

Robo-Advisor, klassische Anlageberatung, Portfoliomanagement, Geldanlageberatung, FinTech, empirische Analyse, Marktsituation, Rechtliche Rahmenbedingungen, Performance, Deutschland