Der Vertrieb von Financial Planning-Dienstleistungen im Private Banking einer Bank

Inhaltsverzeichnis

• 1. EINLEITUNG
• 1.1 SITUATIONSBESCHREIBUNG
• 1.2 ZIEL DER ARBEIT
• 2. FINANCIAL PLANNING ALS BETREUUNGSSTRATEGIE IM PRIVATE BANKING
• 2.1 DEFINITION PRIVATE BANKING
• 2.2 DEFINITION FINANCIAL PLANNING
• 2.3 DEFINITION DER ZIELGRUPPE
• 2.4 ABGRENZUNG ZU ANDEREN BERATUNGSLEISTUNGEN UND GESCHÄFTSFELDERN
• 2.5 ATTRAKTIVITÄT VON FINANCIAL PLANNING
• 2.5.1 ZIELE AUS SICHT DES KUNDEN
• 2.5.2 ZIELE AUS SICHT DER BANK
• 2.6 FINANCIAL PLANNING - KOMPONENTE EINES GANZHEITLICHEN GESCHÄFTSSYSTEMS
• 2.6.1 PLANUNGSGRUNDSÄTZE UND PLANUNGSINSTRUMENTE
• 2.6.2 BERATUNGSPROZESS
• 2.6.2.1 Informationsphase
• 2.6.2.2 Analysephase
• 2.6.2.3 Strategiegespräch
• 2.6.2.4 Umsetzung
• 3. ANALYSE VON ERFOLGSFAKTOREN UND MARKTWIDERSTÄNDEN IM FINANCIAL PLANNING DES PRIVATE BANKING
• 3.1 STATUS QUO IM VERTRIEB DER DIENSTLEISTUNG FINANCIAL PLANNING
• 3.2 ERFOLGSHEMMNISSE DURCH VERÄNDERTE ANFORDERUNGEN AN KUNDE UND FINANCIAL PLANNER
• 3.2.1 ERWARTUNGEN VON KUNDE UND BANK
• 3.2.2 KOSTEN- UND ERTRAGSSITUATION
• 3.2.3 VERTRAUEN UND OFFENLEGUNG
• 3.2.4 EINSICHT NACH BEDARF UND ZEITLICHEN AUFWAND
• 3.2.5 REGELMÄßIGE AKTUALISIERUNG
• 3.2.6 GLOBALISIERUNG UND KOMPLEXITÄT
• 3.3 MARKTPOTENTIAL
• 3.4 TRENDS
• 4. OPTIMIERUNGSVORSCHLÄGE ZUR MARKTIMPLEMENTIERUNG DES FINANCIAL PLANNING
• 4.1 STRATEGISCHE ERFOLGSFAKTOREN AUSBAUEN
• 4.1.1 STRUKTURIERTE BERATUNGSPHILOSOPHIE
• 4.1.2 KUNDENORIENTIERUNG UND KUNDENFOKUSSIERUNG
• 4.1.3 MARKETING
• 4.2 INTERNE LEISTUNGEN ÜBERPRÜFEN
• 4.2.1 ANGEBOTSPALETTE
• 4.2.2 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
• 4.2.3 AUSRICHTUNG DER UNTERNEHMENSPROZESSE UND VERTRIEBSSTRUKTUREN
• 4.2.4 TECHNISCHE ANPASSUNG
• 4.2.5 ORGANISATORISCHE IMPLEMENTIERUNG
• 4.2.6 PREISPOLITIK
• 4.2.7 INTERNE KOMMUNIKATION
• 5. FAZIT

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Die Bachelor-Thesis untersucht den Vertrieb von Financial Planning-Dienstleistungen im Private Banking einer Bank. Sie analysiert die Bedeutung von Financial Planning als Betreuungsstrategie für vermögende Kunden und betrachtet die spezifischen Herausforderungen und Chancen in diesem Bereich. Die Arbeit zeigt auf, wie Banken die Attraktivität von Financial Planning für Kunden und sich selbst steigern können.

• Definition und Abgrenzung von Financial Planning im Private Banking
• Analyse der Zielgruppe und deren Bedürfnisse
• Erfolgsfaktoren und Herausforderungen im Vertrieb von Financial Planning
• Optimierungsvorschläge zur Steigerung der Attraktivität und Marktimplementation von Financial Planning
• Zusammenhang zwischen Financial Planning und der Gesamtstrategie des Private Banking

Zusammenfassung der Kapitel

Das erste Kapitel liefert eine Einführung in die Thematik und erläutert die Ausgangssituation sowie das Ziel der Arbeit. Das zweite Kapitel definiert die Konzepte Private Banking und Financial Planning, stellt die Zielgruppe vor und grenzt Financial Planning von anderen Beratungsleistungen ab. Es wird die Attraktivität von Financial Planning für Kunden und Banken beleuchtet, sowie die Rolle von Financial Planning als Komponente eines ganzheitlichen Geschäftssystems erläutert.

Kapitel drei analysiert die Erfolgsfaktoren und Marktwiderstände im Financial Planning des Private Banking. Es untersucht den Status Quo im Vertrieb von Financial Planning-Dienstleistungen und beleuchtet die Herausforderungen durch veränderte Kundenbedürfnisse.

Im vierten Kapitel werden Optimierungsvorschläge zur Marktimplementation von Financial Planning vorgestellt. Es werden strategische Erfolgsfaktoren beleuchtet und die Notwendigkeit der Anpassung interner Leistungen betont.

Schlüsselwörter

Financial Planning, Private Banking, Vermögensverwaltung, Kundenberatung, Betreuungsstrategie, Erfolgsfaktoren, Marktanalyse, Optimierungsvorschläge, Attraktivitätssteigerung, Kundenorientierung, Geschäftsmodell, ganzheitliches System, Kundenbedürfnisse, Trends, Strategien, Marktimplementation.